top of page
.png)
.png)
.png)
AUDIT PORTFOLIA
"Myslím, že lidé, kteří si koupí tyto indexové fondy (ETF), dosáhnou v průměru lepších výsledků než lidé, kteří si koupí fondy, s nimiž jsou spojeny vyšší náklady (klasické podílové fondy) a to už jen díky zákonům matematiky" - Warren Buffet
Reálné příklady, které znázorňují, kolik byste ušetřili na ročních poplatcích při spolupráci s námi.
Příklady porovnávají podílové fondy a jejich alternativy v podobě ETF, díky kterému může být vaše zhodnocení signifikantně vyšší.
Exchange Traded Funds
Podílové fondy
Roční poplatek
ETF vs. podílové fondy
Rizikovost
Investice
Roční poplatek
0,65 %
iShares II plc - iShares Global Clean Energy UCITS ETF
52 000 Kč
7
8 000 000 Kč
2,73 %
Podílový fond - Energy Transition N (EUR)
218 400 Kč
7
8 000 000 Kč
0,6 %
ETF Lyxor watter utilities
30 000 Kč
6
5 000 000 Kč
2,13 %
Podílový fond Akciový vodního bohatství
106 500 Kč
6
5 000 000 Kč
0,3 %
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF
10 500 Kč
6
3 500 000 Kč
2,15 %
Podílový fond - Global Resources
72 250 Kč
6
3 500 000 Kč
0,4 %
iShares European Property Yield UCITS ETF
24 000 Kč
6
6 000 000 Kč
2,31 %
Podílový fond - Akciový realitní fond
138 600 Kč
6
6 000 000 Kč
0,15 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
3 750 Kč
6
2 500 000 Kč
1,75 %
Podílový fond - Japan Equity Value
43 750 Kč
6
2 500 000 Kč
0,55 %
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF
22 000 Kč
6
4 000 000 Kč
2,05 %
Podílový fond - Emerging World Equity - A USD
82 000 Kč
6
4 000 000 Kč
0,5 %
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond 50%
37 500 Kč
4
7 500 000 Kč
0,33 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 50%
24 750 Kč
6
7 500 000 Kč
1,59 %
Podílový fond - Private Banking Velmi odvážný
238 500 Kč
4
15 000 000 Kč
Shrnutí portfolií
Průměr - roční poplatek
Celková investice do portfolia
Celkový roční poplatek
0,435 %
204 500 Kč
44 000 000 Kč
2,10 %
900 000 Kč
44 000 000 Kč
Rozdíl v ročních poplatcích p.a.
698 500 Kč
Rozdíl v ročních poplatcích 5 let
3 492 500 Kč
Rozdíl v ročních poplatcích 10 let
6 965 000 Kč
Rozdíl v ročních poplatcích 15 let
10 477 500 Kč
*Kalkulace porovnává roční poplatky účtované fondem. Je potřeba ještě zohledit poplatek za roční evidenci cenného papíru, které si účtuje OCP, u kterého je investiční účet veden.
Zašlete nám své portfolio a my Vám ukážeme kolik můžete ušetřit na ročních poplatcích.
bottom of page