GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
 
Snímek obrazovky 2021-08-18 v 13.28.52.png

FS - Fueling Sustainability

Proč koupit tento dluhopis
"Zemědělství pro 21. století."
Atraktivní výnos s pravidelnou půlroční výplatou výnosů

EBITDA +149 % na 414,9 mld. BRL

Tržby +156 % na 1,163 mld. BRL 

Nezávazně poptat
FS Bioenergia RI

Společnost je pěstitelem kukuřice a zpracovatelem biomasy v Brazílii. S produkční kapacitou 1,4 miliardy litrů ethanolu, 1,24 milionů tun kukuřice, 41 tisíc tun kukuřičného oleje a 642 000 MWh elektrické energie v její biomasové elektrárně.

"Zemědělství pro 21. století."

Kompletní informace

Emitent
FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis Ltda.
Název emise
 FS Agrisolutions Industria de Biocombustiveis, 10% 15dec2025
Měna
americký dolar $
Objem emise
600,000,000 USD

Nominální hodnota dluhopisu

1 000 USD 

Orientační tržní cena

1033 USD

Diskont

33 USD
Kupón z nominální hodnoty
10 % p.a.
Frekvence výplat kuponů

Datum splatnosti

půlroční výplata
15.12.2025

 100% likvidita

Ano
Minimální objem
200 000 USD

Výnos do splatnosti 

9.01 % p.a. - před započtením všech nákladů

Preferovaný scénář

9.06 % p.a. - před započtením všech nákladů
Rating
BB- (Fitch)
Hierarchie dluhu
Seniorní zajištěný
Prospekt k dluhopisům najdete zde:
10.00% Senior Secured Notes due 2025 - Prospectus

Hospodaření

Společnost roste velmi rychle, jelikož poptávka po jejích produktech je vysoká, zároveň díky novým technologiím se její EBITDA marže drží na skvělých úrovních pro tento sektor 39 %.

Tržby +156 % na 1,163 mld. BRL 

EBITDA +149 % na 414,9 mld. BRL

Dluh/EBITDA: 3,9 (velmi dobré)

Jelikož společnost podniká v capexovém (kapitálové výdaje) náročném prostředí, využívá pro financování nejvýhodnější cestu a to umisťování dluhopisů, které jsou zajištěné majetkem společnosti, na kapitálový trh.

fueling sustainability

Shrnutí dluhopisu

Dluhopisy jsou svým výnosem velmi atraktivní, jelikož se jedná o anti-cyklické podnikání. Důvody, proč firma musela nabídnout vyšší procenta při upsání dluhopisů, souvisí s celkovou situací na kreditním trhu, kde investoři mnohdy ještě žádají vyšší kupóny, i přesto, že Covid-19 není pro společnost žádným problémem, což dokazují čísla. Po zklidnění kreditního trhu (děje se celý rok, viz. historie všech našich obchodů za rok 2020), očekáváme nárůst hodnoty dluhopisů na 1 160 USD +10 %.

 

Nezávazně poptat

Vyplněním a odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů společnosti IMPERIUM FINANCE s.r.o. dostupnými zde

Děkujeme za odeslání poptávky, brzy se s Vámi spojíme!