GTM-T53LRT4 window.lintrk('track', { conversion_id: 5189281 });
 
GOL LINHAS

LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

 
Základní informace
Výnos do splatnosti
12.3 %
Rating
CCC+
Hierarchie dluhu
Seniorní nezajištěný
Minimální částka
$ 100.000
Splatnost
31.1.2025
LETADLO GOL LINHAS

Kompletní informace

~

Emitent
Gol Linhas Aereas Intelligentes S.A.
Měna
americký dolar $

Nominální hodnota dluhopisu

1 000 USD 

Diskont

123 USD
Název emise
Gol Linhas Aereas Intelligentes
7% 31jan2025
Objem emise
650,000,000 USD

Orientační tržní cena

877 USD
Kupón z nominální hodnoty
7 % p.a.
Frekvence výplat kuponů
 půlroční výplata

 100% likvidita

Ano

Výnos do splatnosti 

12,3 % p.a. - před započtením všech nákladů
Rating
CCC+

Datum splatnosti

31.1.2025
Nejbližší možnost splacení
31.1.2022 - 1035 USD

Preferovaný scénář

17,71 % p.a. - před započtením všech nákladů
Minimální objem
100 000 USD
Prospekt k dluhopisům najdete zde:
7.000% Senior Notes Due 2025 - Prospectus
Gol Linhas Aereas Inteligentes

~

Aerolinie s nejsilnější rozvahou na kontinentu Latinské Ameriky

Těží ze silně rostoucí domácí poptávky 220 milionové populace (6. největší na světě), čímž se stala jednou z nejrychleji rostoucích leteckých společností na světě. Na domácí přepravě má společnost 77% podíl a 38% podíl na trhu. Aerolinie těží ze synergií pomocí fúzí, poslední fúze byla SMILES SA (březen 2021) – čistý pozitivní dopad byl 80 mil. USD p.a.

Gol Linhas Aereas Inteligentes je největší domácí aerolinie. Během roku 2020 přepravila přes 36 mil. cestujících, a uskutečnila 750 letů denně do více než 100 destinací. Společnost vlastní 289 letadel plus dalších 170 je v objednávkách. Pátým rokem v řadě byla oceněna cenou Top-of-Mind airlena in Brazil

Hospodaření a výhledy

~

GOL LINHAS
GOL LINHAS

Graf cestování

~

Brazilský trh si ve všech hlavních parametrech, od začátku Covid-19, udržuje zpoždění přibližně 2 měsíce za trhem v Severní Americe (USA a Kanada).

Jedná se o recovery trend v USA a projekci pro Brazílii.

GOL LINHAS

Poslední zprávy z investorského updatu

~

Společnost přestala spotřebovávat v dubnu hotovost.

Očekává návrat likvidity na hodnoty před pandemií.

Obsazenost letadel byla v dubnu 83 % kapacity.

Preferovaný scénář

~

 Jedná se o velice silnou společnost, kde trh neočekává jen návrat na hodnoty před Covid-19, ale pokračování v dlouhodobém trendu, čili překonání hodnot z roku 2019. Vyhlížíme hodnotu dluhopisu v letošním roce přes 104 % (cena z ledna 2020) směrem k 106 % - 108 % (+13 %, +15 %) + každoroční výplata kupónu 7,5 % (+20,5 % po započtení všech nákladů). Silný podíl domácí přepravy na celkových tržbách společnosti (přes 70 %) znamená rychlejší návrat do zisku, než je tomu u mezinárodně zaměřených aerolinií.

 
Nezávazně poptat dluhopis!
Spočítejte si, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu
 (jedná se o vzorovou kalkulaci)

Po odeslání nezávazné poptávky se vám co nejdříve ozveme.

Nebo nám zavolejte na 257 218 649

Vyplněním a odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů společnosti IMPERIUM FINANCE s.r.o. dostupnými zde

Děkujeme za odeslání poptávky, brzy se s Vámi spojíme!